איזה מסמכים צריך להכין לקראת תהליך תכנון הפרישה?

אספנו עבורכם את רשימת כל המסמכים הנדרשים לקראת תהליך של תכנון פרישה. פרישה נעימה.

עודכן לאחרונה:

6 בינואר 2021

עדי שהרבני

עודכן לאחרונה: 6 בינואר 2021

רשימת מסמכים נדרשים לקראת תהליך תכנון פרישה

לפני כל פעולה רצוי לקבל ייעוץ פרישה מגורם מוסמך. מומלץ לאסוף את המסמכים הבאים לצורך הכנה לפרישה:

  • ריכוז נתונים פנסיוניים מהמסלקה הפנסיונית – למילוי יפוי כח למסלקה לחץ כאן
  • טופס 161 (סיום העסקה) מהמעסיק האחרון
  • סימולציה לפרישה (דוח פרופורמה) – אותו ניתן לקבל ממדור השכר.
  • 3 תלושי שכר אחרונים.
  • תלושי פנסיה (במידה ויש)
  • הסכם פרישה מוקדמת (במידה ויש)
  • במקרה של פרישה בגיל פרישה (62 לנשים / 67 לגברים) ולצורך ביצוע קיבוע זכויות, נדרש טפסי 161 מכל המעסיקים לרבות אישורי פקיד שומה שהתקבלו ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. 

אהבתם? שתפו עם חברים!

שיתוף ב email
שתפו במייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

רוצה להשאר מעודכן?

הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי

כתבות נוספות שתאהבו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד