כניסה לאיזור האישי

מרכז הפרישה

הצטרפות דיגיטלית

תחומי פעילות

  • פמילי אופיס
  • תכנון פיננסי
  • יעוץ ביטוחי
  • יעוץ והכנה לפרישה
  • ניהול נכסים פיננסיים
  • ניהול תיקי השקעות
  • החזרי מס
  • הנהלת חשבונות וביקורת
  • ראיית חשבון
  • אירועים וכנסים
  • קורס הכנה לפרישה
  • יעוץ למעסיקים
  • קרנות גידור
  • השקעות ללקוחות כשירים
  • השקעות אלטרנטיביות
  • הנהלת חשבונות וביקורת
  • מימון והלוואות
  • יעוץ משכנתאות

קצת עלינו

יובלים פמילי אופיס הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון של משרד האוצר.

אנו מתמחים בפתרונות פיננסים מתקדמים, יעוץ ביטוחי, יעוץ לפרישה ותכנון פיננסי מתקדם ליחידים, חברות ותאגידים.

אנו נלווה אותך בכל תהליך הפרישה ונדאג לתכנון פיננסי אחראי ומקסום הטבות המס העומדות לרשותך. אנו מעמידים לרשותך את טובי המומחים, רואי חשבון ומתכננים פיננסיים, אשר ילוו אותך באופן אישי החל משלב התכנון, דרך בחירת האלטרנטיבה הנכונה עבורך בעת הפרישה ובמהלך הפנסיה. כמו כן, אנו נלווה אותך בכל הקשור לביצוע ההמלצות וייצוג מול רשויות המס והמוסדות הרלבנטיים. 

אנו עובדים בשיתוף עם כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים על מנת לתת לך את המוצר המתאים ביותר עבורך.

ביחד נוכל לאפיין את הצרכים, להגדיר מטרות, ליישם ולבצע בקרה ומעקב אחר כל הנכסים הפיננסים.

הכי מעניין

מיסוי הכנסה משכר דירה מחו”ל

סעיף 122א לפקודת מס הכנסה תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל חייב במס על הכנסה זו, בכפוף לאמנות למניעת כפל מסים.

קרא עוד »

הרשמו לניוזלטר

היו הראשונים לקבל את כל העדכונים והחדשות בשוק ההון, חיסכון, פנסיה ומיסוי
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן