fbpx

אודות יובלים פמילי אופיס

כל השירותים הפיננסיים בבית אחד

יובלים פמילי אופיס

יובלים פמילי אופיס הוקמה בשנת 2012 על ידי מומחים משוק ההון, המערכת הבנקאית, כלכלנים ויועצי מס וזאת כדי לתת מענה מקיף ואיכותי ללקוחות בעלי ממון ונכסים.

החברה מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון פיננסי, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

הניסיון הרב וההכרות העמוקה עם שוק ההון מחד ועולם הפנסיה והמיסוי מאידך, מייצרים יכולת ייחודית לבנות עבורך את האסטרטגיה הפיננסית המנצחת.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו”ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

אנו מנהלים מגוון רחב של מוצרים פיננסיים ללקוחות כשירים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, ניהול קופות גמל והשתלמות, תיקון 190, קופ”ג בניהול אישי (IRA), סעיף 125ד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות גידור, קרנות נדל”ן (RIT), השקעות בנכסים לא סחירים, השקעות אלטרנטיביות ועוד.

יובלים אודות תמונה

שירותי הפמילי אופיס כוללים, בין היתר:

  • מיפוי כולל של הנכסים הפיננסים וקביעת מדיניות השקעה
  • בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הקצר והארוך
  • תכנון פרישה והעברה בין דורית של ההון הפיננסי תוך ניצול הטבות המס
  • ניהול סיכונים וביטוחים
  • מעקב ובקרה, אופטימיזציה של תיק ההשקעות
  • שקיפות מלאה
  • דוחות חודשיים מפורטים של כלל הנכסים הפיננסיים

משרדנו עובד עם מגוון רחב של בתי השקעות וגופים מוסדיים מהמובילים בשוק ההון, תוך הקפדה על ניהול השקעות מקצועי, פיזור סיכונים וניצול הטבות מס.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול הון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

יובלים אינפוגרף-אודות

הצוות המקצועי

כותרת קו
עדי שהרבני

עדי שהרבני

מנכ"ל משותף
נעים להכיר. נשוי +3, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, מתכנן פיננסי ומומחה למיסוי פרישה. כיום, אני מלווה משפחות רבות בניהול ההון האישי תוך ניצול הטבות מס מקסימליות והתאמת החיסכון לצרכים האישיים.
ספי שובל

ספי שובל

מנכ"ל משותף
נעים להכיר. נשוי +3, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, מתכנן פיננסי ומורשה משרד האוצר בביטוח פנסיוני. כיום, אני מלווה משפחות רבות בניהול התיק הפנסיוני והביטוחי תוך ניצול הטבות מס מקסימליות והתאמת החיסכון לצרכים האישיים.
חן הושמנד

חן הושמנד

מנהלת תחום ביטוח
שירן צדוק

שירן צדוק

מנהלת שירות לקוחות
עדן רחמים

עדן רחמים

שירות לקוחות
יוסי קראוס

יוסי קראוס

תיאום פגישות
חן הושמנד

חן הושמנד

מנהלת תחום ביטוח
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד