אודות יובלים פמילי אופיס

מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד

החברה

יובלים פמילי אופיס הוקמה בשנת 2012 על ידי מומחים משוק ההון, המערכת הבנקאית, כלכלנים ויועצי מס וזאת כדי לתת מענה מקיף ואיכותי ללקוחות בעלי ממון ונכסים.

החברה מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון פיננסי, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

הניסיון הרב וההכרות העמוקה עם שוק ההון מחד ועולם הפנסיה והמיסוי מאידך, מייצרים יכולת ייחודית לבנות עבורך את האסטרטגיה הפיננסית המנצחת.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו"ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

אנו מנהלים מגוון רחב של מוצרים פיננסיים ללקוחות כשירים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, ניהול קופות גמל והשתלמות, תיקון 190, קופ”ג בניהול אישי (IRA), סעיף 125ד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות גידור, קרנות נדל"ן (RIT), השקעות בנכסים לא סחירים, השקעות אלטרנטיביות ועוד.

יובלים אודות תמונה

שירותי הפמילי אופיס כוללים, בין היתר:

  • מיפוי כולל של הנכסים הפיננסים וקביעת מדיניות השקעה
  • בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הקצר והארוך
  • תכנון פרישה והעברה בין דורית של ההון הפיננסי תוך ניצול הטבות המס
  • ניהול סיכונים וביטוחים
  • מעקב ובקרה, אופטימיזציה של תיק ההשקעות
  • שקיפות מלאה
  • דוחות חודשיים מפורטים של כלל הנכסים הפיננסיים

משרדנו עובד עם מגוון רחב של בתי השקעות וגופים מוסדיים מהמובילים בשוק ההון, תוך הקפדה על ניהול השקעות מקצועי, פיזור סיכונים וניצול הטבות מס.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול הון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

יובלים אינפוגרף-אודות

הצוות המקצועי

עדי שהרבני

מנכ"ל
מומחה למיסוי פרישה וניהול השקעות.
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.
מלווה משקיעים כשירים בניהול ההון האישי תוך ניצול הטבות מס מקסימליות והתאמת החיסכון לצרכים האישיים.
ערן נתנזון

ערן נתנזון

מתכנן פיננסי בכיר
איתי טיטלבוים

איתי טיטלבוים

מתכנן פיננסי ויועץ פרישה
חן מנחם

חן מנחם

מנהלת תחום פרישה וסיכונים
חנן מיכה

חנן מיכה

מנהל מחלקת השקעות

מור סניור

מנהלת אדמיניסטרטיבית

שירן צדוק

מנהלת שירות לקוחות

חי שרון

מנהל מחלקת תפעול

עדן רחמים

קשרי לקוחות

ליהיא בר-און אלגלי

מנהלת קשרי לקוחות
חן חפץ

חן חפץ

מתאמת קשרי לקוחות

צוות יובלים פמילי אופיס

צוות יובלים פמילי אופיס
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד