יובלים פמילי אופיס הוקמה בשנת 2012 על ידי מומחים משוק ההון, המערכת הבנקאית, כלכלנים ויועצי מס וזאת כדי לתת מענה מקיף ואיכותי ללקוחות בעלי ממון ונכסים.

החברה מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון פיננסי, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

הניסיון הרב וההכרות העמוקה עם שוק ההון מחד ועולם הפנסיה והמיסוי מאידך, מייצרים יכולת ייחודית לבנות עבורך את האסטרטגיה הפיננסית המנצחת.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו”ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

אנו מנהלים מגוון רחב של מוצרים פיננסיים ללקוחות כשירים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, ניהול קופות גמל והשתלמות, תיקון 190, קופ”ג בניהול אישי (IRA), סעיף 125ד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות גידור, קרנות נדל”ן (RIT), השקעות בנכסים לא סחירים, השקעות אלטרנטיביות ועוד.