פריסת מס פדיון ימי חופשה
פריסת מס על פדיון ימי חופשה מאפשרת להפחית את נטל המס על ידי חלוקת ההכנסה לשנות מס קודמות, מה שעשוי לחסוך סכומים משמעותיים.
יובלים פמילי אופיס
מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד
צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה.
ניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי
פמילי אופיס
מרכז לניהול העושר שלכם מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º
צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון פיננסי, ייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.
בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.
יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור:
- משפחות בעלות הון פיננסי
- שכירים בעלי שליטה
- תאגידים וחברות
יובלים פמילי אופיס - מעטפת שירותים 360º
עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים
המוצרים שלנו
תיקון 190
מוצר החיסכון האופטימלי לגיל פרישה
ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל
השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו"ל
פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי עם נזילות מלאה
רוצים להתייעץ עם המומחים שלנו?
צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי. בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.
ניהול פיננסי משפחתי בפמילי אופיס
למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?
יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.
המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.
תחומי פעילות
בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסיים ומגוון שירותים מתקדמים
תכנון פיננסי
הגיע הזמן לתכנן את העתיד הפיננסי ולבצע מעקב ובקרה שוטפים אחרי כל התוכניות הפנסיוניות וניהול ההשקעות
פמילי אופיס
בואו ליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים וליווי שוטף עם מערכת מעקב ובקרה על התיק האישי
פתרונות ביטוח
מעטפת של 360° בכל סוגי הביטוחים: חיים, בריאות, סיעוד, תאונות, נסיעות לחו"ל, אובדן כושר עבודה, נכות, רכב, דירה, עסקים ועוד...
יעוץ פרישה
ליווי אישי וצמוד בכל תהליך הפרישה: סיום העסקה, תכנון מס בפרישה מהעבודה, ניצול הטבות המס והפטורים, ליווי מול רשויות המס ומימוש זכויות בסיום העסקה
המומחים שלנו זמינים עבורכם לכל שאלה 24/7,
תרגישו בנוח לדבר אתנו בכל עת, צוות יובלים פמילי אופיס
בין לקוחותינו
אנו מספקים שירותים לחברות הגדולות והמובילות בישראל
כתבות נבחרות
כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה
פריסת מס / פריסת מענקי פרישה
בעת עזיבת עבודה הפורש יכול לבצע פריסת מס על מענקי הפרישה החייבים במס וזאת על מנת להקטין את שיעור המס שישלם
איך למלא טופס 116ג – בקשה לפריסת מס? (מעודכן לשנת 2026)
בעת סיום העסקה, במידה וישנם מענקי פרישה חייבים במס, כדאי במצבים מסוימים לבצע פריסת מס על מנת להקטין את חבות המס.
איך לבצע פריסת מס?
לקוחות מספרים
אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו
