יובלים פמילי אופיס

מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד

פמילי אופיס - מרכז לניהול העושר שלכם

מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º

צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.

בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור: 

⬅  משפחות בעלות הון פיננסי

  שכירים בעלי שליטה

  תאגידים וחברות

נגן וידאו

family office - פרישה 360º

הון אישי ומשפחתי צריך להיות מנוהל באופן מקצועי

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ חינם עם מומחה לא יבוצע כל שימוש לפרסום בפרטים שיימסרו

יובלים - Family office

המוצרים שלנו

עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים

תיקון-190

תיקון 190
מוצר החיסכון
האופטימלי לגיל פרישה

ניהול-תיקי-השקעות

ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל

השקעות-אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו"ל

פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי
עם נזילות מלאה

ניהול פיננסי משפחתי ב- פמילי אופיס

למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

תחומי פעילות

בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסים ומגוון שירותים מתקדמים

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

הגיע הזמן לתכנן את העתיד הפיננסי ולבצע מעקב ובקרה שוטפים אחרי כל התוכניות הפנסיוניות וניהול ההשקעות
קרא עוד...
פמילי אופיס

פמילי אופיס

פמילי אופיס

בואו ליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים וליווי שוטף עם מערכת מעקב ובקרה על התיק האישי
קרא עוד...
פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

מעטפת של 360° בכל סוגי הביטוחים: חיים, בריאות, סיעוד, תאונות, נסיעות לחו"ל, אובדן כושר עבודה, נכות, רכב, דירה, עסקים ועוד...
קרא עוד...
תכנון פרישה

יעוץ פרישה

תכנון פרישה

ליווי אישי וצמוד בכל תהליך הפרישה: סיום העסקה, תכנון מס בפרישה מהעבודה, ניצול הטבות המס והפטורים, ליווי מול רשויות המס ומימוש זכויות בסיום העסקה
קרא עוד...

בין לקוחותינו

אנו מספקים שירותים לחברות הגדולות והמובילות בישראל

חדש

אפליקציית יובלים

ניהול הפיננסי שלכם

להורדת האפליקציה:

הורידו את האפליקציה שמתאימה לטלפון שלכם:

חדש

אפליקציית יובלים

ניהול הפיננסי שלכם

הורידו את האפליקציה שמתאימה לטלפון שלכם:

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

מיסוי ופרישה

מיסוי ופרישה

השקעות

השקעות

בעת סיום העסקה אנו נדרשים לבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה השונים. מה עושים עם מענקי הפרישה?

לקוחות מספרים

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד