fbpx

יובלים פמילי אופיס

כל השירותים הפיננסיים בבית אחד

מרכז לניהול העושר שלכם

צוות המומחים שלנו מתמחה בתכנון פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.

בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור: 

⬅  משפחות בעלות הון פיננסי

  שכירים בעלי שליטה

  תאגידים וחברות

מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º

נגן וידאו

פמילי אופיס פרישה 360º

המוצרים שלנו

כותרת קו

עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים

תיקון-190

תיקון 190
מוצר החיסכון
האופטימלי לגיל פרישה

ניהול-תיקי-השקעות

ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו”ל

השקעות-אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו”ל

פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי
עם נזילות מלאה

ניהול פיננסי משפחתי.. למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

תחומי פעילות

בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסים ומגוון שירותים מתקדמים

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

הגיע הזמן לתכנן את העתיד הפיננסי ולבצע מעקב ובקרה שוטפים אחרי כל התוכניות הפנסיוניות וניהול ההשקעות
קרא עוד...
פמילי אופיס

פמילי אופיס

פמילי אופיס

בואו ליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים וליווי שוטף עם מערכת מעקב ובקרה על התיק האישי
קרא עוד...

פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

מעטפת של 360° בכל סוגי הביטוחים: חיים, בריאות, סיעוד, תאונות, נסיעות לחו"ל, אובדן כושר עבודה, נכות, רכב, דירה, עסקים ועוד...
קרא עוד...
תכנון פרישה

תכנון פרישה

תכנון פרישה

ליווי אישי וצמוד בכל תהליך הפרישה: סיום העסקה, תכנון מס בפרישה מהעבודה, ניצול הטבות המס והפטורים, ליווי מול רשויות המס ומימוש זכויות בסיום העסקה
קרא עוד...

כלים ומחשבונים

חישוב תשואות לפי מסלולי השקעה ועוד כלים שימושיים

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

חיסכון
גרף
הצטרפות דיגיטלית

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – המדריך המלא

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת לבעלי שליטה ולבני משפחה העובדים בעסק למשוך פנסיה מתוך החברה לאחר פרישתם מהחברה. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ובעל השליטה יוכל לקבל פטור ממס בהתאם לתיקון 190.
חיסכון
גרף
הצטרפות דיגיטלית

סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור ממס על רווחים בשוק ההון

גמלאים רבים שהגיעו לגיל פרישה לא מכירים את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה. מדובר על סעיף שמאפשר לקבל החזר מס עד לתקרת רווחים בגובה 16,680 שח כל שנה!!

לקוחות מספרים

כותרת קו

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי
זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד