יובלים פמילי אופיס

מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד

מרכז לניהול העושר שלכם

מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º

צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.

בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור: 

⬅  משפחות בעלות הון פיננסי

  שכירים בעלי שליטה

  תאגידים וחברות

נגן וידאו

family office - פרישה 360º

הון אישי ומשפחתי צריך להיות מנוהל באופן מקצועי

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ חינם עם מומחה לא יבוצע כל שימוש לפרסום בפרטים שיימסרו

יובלים - Family office

המוצרים שלנו

עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים

תיקון-190

תיקון 190
מוצר החיסכון
האופטימלי לגיל פרישה

ניהול-תיקי-השקעות

ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו”ל

השקעות-אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו”ל

פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי
עם נזילות מלאה

ניהול פיננסי משפחתי בפמילי אופיס

למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

תחומי פעילות

בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסים ומגוון שירותים מתקדמים

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

הגיע הזמן לתכנן את העתיד הפיננסי ולבצע מעקב ובקרה שוטפים אחרי כל התוכניות הפנסיוניות וניהול ההשקעות
קרא עוד...
פמילי אופיס

פמילי אופיס

פמילי אופיס

בואו ליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים וליווי שוטף עם מערכת מעקב ובקרה על התיק האישי
קרא עוד...
פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

מעטפת של 360° בכל סוגי הביטוחים: חיים, בריאות, סיעוד, תאונות, נסיעות לחו"ל, אובדן כושר עבודה, נכות, רכב, דירה, עסקים ועוד...
קרא עוד...
תכנון פרישה

יעוץ פרישה

תכנון פרישה

ליווי אישי וצמוד בכל תהליך הפרישה: סיום העסקה, תכנון מס בפרישה מהעבודה, ניצול הטבות המס והפטורים, ליווי מול רשויות המס ומימוש זכויות בסיום העסקה
קרא עוד...

בין לקוחותינו

אנו מספקים שירותים לחברות הגדולות והמובילות בישראל

חדש

אפליקציית יובלים

ניהול הפיננסי שלכם

להורדת האפליקציה:

הורידו את האפליקציה שמתאימה לטלפון שלכם:

חדש

אפליקציית יובלים

ניהול הפיננסי שלכם

הורידו את האפליקציה שמתאימה לטלפון שלכם:

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

מיסוי ופרישה

מיסוי ופרישה

השקעות

השקעות

מה הפטורים שניתן לקבל בעת סיום העסקה על פיצויים ומענקי פרישה?

לקוחות מספרים

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי
זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

Topaz Daban
Topaz Daban
2021-01-04
היי עדי, מה שלומך? ברצוני להודות מעומק ליבי על הטיפול המסור והאכפתי של מור וחן, חייבת לציין שכל בעיה או שאלה שהייתה לי הן מיד נתנו לי מענה (גם אם הן לא היו במשרד דבר שאינו מובן מאליו בכלל!) ולא סתם מענה אלא מענה מקצועי ביותר וגם אם היו דברים שלא היו ברורים לי הן תמיד דברו אלי בנועם ובסבלנות רבה עד שהבנתי את הדברים. מהרגע שהטיפול הועבר לידיכם הרגשתי תחושת הקלה שיש לי על מי לסמוך ואנחנו נמצאים בידיים טובות 🙂 לא נתקלתי מעודי בשירות כזה מקצועי ושהיה מעל ומעבר למצופה! אמליץ לכל אחד שאני מכירה עליכם! זכית שיש לך צוות של עובדות כאלה מדהימות🤗 בברכה, טופז דבן
free woolf
free woolf
2020-05-10
קיבלתי ייעוץ מעדי לאחר פרישה מהמשרד הוא עשה לי סדר וטיפל לי במיקצועיות ואדיבות בכל מה שצריך מול מס הכנסה והמשרד ומעבר לכך. מאוד מרוצה מהטיפול
Lia Gat
Lia Gat
2020-04-01
עדי היה נוכח לאורך כל הפגישה, ענה לשאלות בסבלנות ומקצועיות. פינה את הזמן ללא לחץ זמן. הראה בקיעות רבה, הצליח להתאים את היעוץ למקרה. הייעוץ היה ברור ורהוט.
Yossi K. K.
Yossi K. K.
2020-03-27
שווה לפנות ולקבל שירות אדיב, מקצועי ואמין מאחד המתכננים הפיננסיים שלנו.
ענבל עמיאל
ענבל עמיאל
2020-03-22
עדי, חן, מור וכל הצוות של יובלים. אין דברים כמוכם אתם פשוט צוות מנצח הי מביינת ידע נרחב והן מבחינת לוגיסטיקה ובירוקרטיה. תמיד שם כשצריך אתכם לכל שאלה גם בימים כמו שלה היום ״הקורונה״ תמיד עונים תמיד מייעצים ותמיד תמיד מרגיעים. תודה רבה לכם תמיד טוב לפגוש אנשים טובים באמצע הדרך..... ענבל
tzahi ben moshe
tzahi ben moshe
2020-03-16
נהנתי לעבוד עם עדי וצוותו מעבר למקצועיות וליכולת לפתור לי את כל בעיות המיסוי וההחלטה לגבי כספי פנסיה הקשר היה נעים והכל נעשה במהירות ממליץ מאד על יובלים. צחי בן משה
צביקה אילן
צביקה אילן
2020-03-12
התרשמתי מעדי ומאנשי הצוות עמם נפגשתי כאנשים מקצועיים, נחמדים ושירותיים ויעילים מאד!
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד