יובלים פמילי אופיס

מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד

צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה.
ניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי

פמילי אופיס

מרכז לניהול העושר שלכם מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º

צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון פיננסי, ייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.

בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור: 

נגן וידאו

family office - פרישה 360º

עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים

המוצרים שלנו

רוצים להתייעץ עם המומחים שלנו?

צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי. בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

לא יבוצע כל שימוש לפרסום בפרטים שימסרו.

ניהול פיננסי משפחתי בפמילי אופיס

למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?

ניהול פיננסי משפחתי בפמילי אופיס

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

תחומי פעילות

בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסיים ומגוון שירותים מתקדמים

המומחים שלנו זמינים עבורכם לכל שאלה 24/7,
תרגישו בנוח לדבר אתנו בכל עת, צוות יובלים פמילי אופיס

בין לקוחותינו

אנו מספקים שירותים לחברות הגדולות והמובילות בישראל

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

מיסוי הכנסה מהימורים

פריסת מס פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה ששולם בעת עזיבת עבודה ניתן לפרוס עד 6 שנים אחורה. ככלל, יראו את תשלום פדיון ימי חופשה כהכנסה שהתווספה לאותה שנת מס

לקוחות מספרים

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

אסתר סבן
אסתר סבן
2023-07-25
הגעתי למשרדו של עדי שרהבני חברת יובלים פמילי. ליעוץ פנסיוני מפרישה ממשרד החינוך. יצאתי משם עם חיוך והבנה מלאה. על כל התהליך מרגע הפרישה ועד קבלת הכספים. עדי הסביר לי במקצועית ובאדיבות , שאני יבין בכל רגע מה קורה לכספים שלי. כמה אני יקבל ומה השלבים שאני צריכה בהמשך. הוא בנה לי תיק פנסיוני ברור, פשוט ונגיש לאחת כמוני שלא מבינה כלום. המלצותיו המדויקת מה כן לעשות ומה פחות חשוב, וכמובן מתי לעשות. כל זה נעשה בעל פה וכמובן בקלסר מסודר על כל מה שנאמר. העיתוי לקבלת הכספים מהקרנות ומהביטוחים והגשה למס הכנסה הוא המשמעותי ביותר. עדי בעל ידע נרחב בתחומי מס הכנסה, ביטוח לאומי. ובכל מה שקשור לקופות הגמל והקרנות, הנגיש לי בצורה פשוטה וברורה על כל התיק. אני רוצה להדגיש שוב, את הרמה הגבוהה , האמינות האובייקטיבית , הסבלנות שגילית לשאלותיי הרבות והחוזרות על עצמן, כל זה עשית בנועם וברוגע בכל רגע נתון. מאחלת לכם ליצור קשר עם עדי, לקבל ולהבין את כל מה שאני חוותי וקיבלתי. בברכה אסתר סבן
בני סולימן
בני סולימן
2023-05-16
.ואוו לא יאמן.אמינות מקצועיות רמה אחרת. עדי היקר תודה רבה לך. ממליץ בחום לכל מי שעומד לפני פרישה זה המקום להגיע לקבל יעוץ תמיכה וליווי. פתחת לי את עיניי לראות את הכי טוב שאני יכול להגיע. מאושר מאוד.
Israel Manor
Israel Manor
2021-12-20
נחשפתי לעדי מיובלים פמילי אופיס בוובינר שהוא קיים בנושא ייעוץ ותכנון פרישה. עדי התגלה כאדם מקצועי, ענייני, המתמצא היטב בנושא ייעוץ ותכנון פרישה, ייעוץ פיננסי והשקעות, תיקון 190, העברה בין-דורית וכו'. קיבלנו ממנו ייעוץ אובייקטיבי והטיפול שלו ושל עובדות המשרד מול הגורמים הרלוונטיים היה איכותי ביותר. קיימת זמינות לכל שאלה ולכל בקשה במייל, בווטסאפ ובטלפון. מעבר לכך, עדי הינו אדם נחמד, חביב, ידידותי ועם חיוך ענק. ממליץ בחום להשתמש בשירותיו.
רונית כנף
רונית כנף
2021-02-01
היעוץ של עדי שהרבני מקצועי, לפגישה הגיע עם הנתונים הפיננסיים, הבהיר את האפשרויות, יעץ, שמע את צד הלקוח ולא הניח עד שלא היתה הבנה מלאה, סיכם את הפגישה ואת הנתונים ושלח לנו במייל את הסיכום וההמלצות. ברור לנו שההמשך יהיה דומה ומקצועי כמו ההתחלה. תודה רבה ובהצלחה. רונית ומשה כנף
Topaz Daban
Topaz Daban
2021-01-04
היי עדי, מה שלומך? ברצוני להודות מעומק ליבי על הטיפול המסור והאכפתי של מור וחן, חייבת לציין שכל בעיה או שאלה שהייתה לי הן מיד נתנו לי מענה (גם אם הן לא היו במשרד דבר שאינו מובן מאליו בכלל!) ולא סתם מענה אלא מענה מקצועי ביותר וגם אם היו דברים שלא היו ברורים לי הן תמיד דברו אלי בנועם ובסבלנות רבה עד שהבנתי את הדברים. מהרגע שהטיפול הועבר לידיכם הרגשתי תחושת הקלה שיש לי על מי לסמוך ואנחנו נמצאים בידיים טובות 🙂 לא נתקלתי מעודי בשירות כזה מקצועי ושהיה מעל ומעבר למצופה! אמליץ לכל אחד שאני מכירה עליכם! זכית שיש לך צוות של עובדות כאלה מדהימות???? בברכה, טופז דבן
רחלי אמסלם
רחלי אמסלם
2020-05-10
קיבלתי ייעוץ מעדי לאחר פרישה מהמשרד הוא עשה לי סדר וטיפל לי במיקצועיות ואדיבות בכל מה שצריך מול מס הכנסה והמשרד ומעבר לכך. מאוד מרוצה מהטיפול
Scroll to Top

מלאו שאלון עכשיו וגלו האם מגיע לכם החזרי מס:

1
2
3
4
5

האם אתה עובד היום ?

כמה אתה מרוויח בחודש ?

האם במהלך 6 השנים האחרונות החלפת עבודה ?

בחרו ברשימה הבאה את כל מה שנכון לגביכם ב - 6 שנים האחרונות

נא למלא את פרטי הטופס בצורה נכונה

* השאלון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד