יובלים פמילי אופיס

מעטפת של שירותים פיננסיים בבית אחד

מרכז לניהול העושר שלכם

צוות המומחים שלנו מתמחה בתכנון פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי.

בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.

יובלים פמילי אופיס מתמקדת בניהול עושר משפחתי עבור: 

⬅  משפחות בעלות הון פיננסי

  שכירים בעלי שליטה

  תאגידים וחברות

מקום אחד לכל הפתרונות הפיננסיים 360º

נגן וידאו

פמילי אופיס פרישה 360º

המוצרים שלנו

עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים

תיקון-190

תיקון 190
מוצר החיסכון
האופטימלי לגיל פרישה

ניהול-תיקי-השקעות

ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו”ל

השקעות-אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו”ל

פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי
עם נזילות מלאה

ניהול פיננסי משפחתי.. למי זה מתאים ולמה בכלל צריך את זה?

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

המקצועיות, היחס האישי והאנושי, הטיפול המסור והאמון ההדדי שהם אבן היסוד בניהול ההון פיננסי, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות כלכלית.

תחומי פעילות

בואו להכיר מקרוב עולם שלם של פתרונות פיננסים ומגוון שירותים מתקדמים

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

הגיע הזמן לתכנן את העתיד הפיננסי ולבצע מעקב ובקרה שוטפים אחרי כל התוכניות הפנסיוניות וניהול ההשקעות
קרא עוד...
פמילי אופיס

פמילי אופיס

פמילי אופיס

בואו ליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים וליווי שוטף עם מערכת מעקב ובקרה על התיק האישי
קרא עוד...

פתרונות ביטוח

פתרונות ביטוח

מעטפת של 360° בכל סוגי הביטוחים: חיים, בריאות, סיעוד, תאונות, נסיעות לחו"ל, אובדן כושר עבודה, נכות, רכב, דירה, עסקים ועוד...
קרא עוד...
תכנון פרישה

תכנון פרישה

תכנון פרישה

ליווי אישי וצמוד בכל תהליך הפרישה: סיום העסקה, תכנון מס בפרישה מהעבודה, ניצול הטבות המס והפטורים, ליווי מול רשויות המס ומימוש זכויות בסיום העסקה
קרא עוד...

כלים ומחשבונים

חישוב תשואות לפי מסלולי השקעה ועוד כלים שימושיים

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

חיסכון
גרף
הצטרפות דיגיטלית

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – המדריך המלא

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת לבעלי שליטה ולבני משפחה העובדים בעסק למשוך פנסיה מתוך החברה לאחר פרישתם מהחברה. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ובעל השליטה יוכל לקבל פטור ממס בהתאם לתיקון 190.
חיסכון
גרף
הצטרפות דיגיטלית

מה זה קצבה מזכה וקצבה מוכרת?

2 מושגים שחשוב להכיר בעולם הפרישה: קצבה מזכה וקצבה מוכרת

לקוחות מספרים

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי
זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

free woolf
free woolf
2020-05-10
קיבלתי ייעוץ מעדי לאחר פרישה מהמשרד הוא עשה לי סדר וטיפל לי במיקצועיות ואדיבות בכל מה שצריך מול מס הכנסה והמשרד ומעבר לכך. מאוד מרוצה מהטיפול
Shira Tal
Shira Tal
2020-04-01
Lia Gat
Lia Gat
2020-04-01
עדי היה נוכח לאורך כל הפגישה, ענה לשאלות בסבלנות ומקצועיות. פינה את הזמן ללא לחץ זמן. הראה בקיעות רבה, הצליח להתאים את היעוץ למקרה. הייעוץ היה ברור ורהוט.
Yossi K. K.
Yossi K. K.
2020-03-27
שווה לפנות ולקבל שירות אדיב, מקצועי ואמין מאחד המתכננים הפיננסיים שלנו.
ענבל עמיאל
ענבל עמיאל
2020-03-22
עדי, חן, מור וכל הצוות של יובלים. אין דברים כמוכם אתם פשוט צוות מנצח הי מביינת ידע נרחב והן מבחינת לוגיסטיקה ובירוקרטיה. תמיד שם כשצריך אתכם לכל שאלה גם בימים כמו שלה היום ״הקורונה״ תמיד עונים תמיד מייעצים ותמיד תמיד מרגיעים. תודה רבה לכם תמיד טוב לפגוש אנשים טובים באמצע הדרך..... ענבל
tzahi ben moshe
tzahi ben moshe
2020-03-16
נהנתי לעבוד עם עדי וצוותו מעבר למקצועיות וליכולת לפתור לי את כל בעיות המיסוי וההחלטה לגבי כספי פנסיה הקשר היה נעים והכל נעשה במהירות ממליץ מאד על יובלים. צחי בן משה
Zvika Prislis
Zvika Prislis
2020-03-12
צביקה אילן
צביקה אילן
2020-03-12
התרשמתי מעדי ומאנשי הצוות עמם נפגשתי כאנשים מקצועיים, נחמדים ושירותיים ויעילים מאד!
Taly Zvi
Taly Zvi
2020-03-12
לימור מלר קינן
לימור מלר קינן
2020-02-20
מומלץ בחום!!! יצאתי מפגישת יעוץ בתחושה שאני מבינה יותר , רגועה יותר, יש על מי לסמוך ויש מי שיטפל בכל מה שצריך. בקיצור שירות מקצועי, איכותי ונעים.
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד