פריסת מס פדיון ימי חופשה
פריסת מס על פדיון ימי חופשה מאפשרת להפחית את נטל המס על ידי חלוקת ההכנסה לשנות מס קודמות, מה שעשוי לחסוך סכומים משמעותיים.
שיטת פמילי אופיס
איך זה עובד?
שיטת פמילי אופיס הייחודית שלנו מאפשרת ניתוח המצב הקיים, יישום מסקנות וליווי מתמשך תוך דגש על יחס אישי ומקצועי
1
ניתוח מצב קיים
בשלב הראשון נבצע ניתוח תיק מקיף ונבנה דוח מפורט הכולל את כל הנכסים הפיננסים
2
אפיון צרכים
לאחר קבלת הנתונים, נבצע אפיון צרכים והתאמה אישית. ביחד נגדיר מטרות פיננסיות ונקבע רמת סיכון מותאמת
3
תכנון פיננסי הוליסטי
הגדרת מדיניות השקעה לטווח הקצר והארוך ובניית אסטרטגיית השקעות התואמת את רמת הסיכון שנקבעה
4
מסקנות ויישום
בניית תיק השקעות אופטימלי, תוך עבודה מול כל בתי ההשקעות, חברות ביטוח, בנקים וקרנות השקעה אלטרנטיביות
5
ניטור, פיקוח ובקרה
נבצע ניטור שוטף, דיווח חודשי וניתוח סיכוני השקעה תוך ביצוע שינויים בתיק במידת הצורך
רוצים להתייעץ עם המומחים שלנו?
צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי. בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.
הצטרפו למשפחת יובלים פמילי אופיס
בואו להכיר אותנו מקרוב וליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים עם ליווי מקצועי, אישי ומתמשך
כל השירותים הפיננסיים בבית אחד
עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים
המוצרים
תיקון 190
מוצר החיסכון האופטימלי לגיל פרישה
ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל
השקעות אלטרנטיביות
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו"ל
פוליסות חיסכון
ניהול השקעות מקצועי עם נזילות מלאה
כתבות נבחרות
כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה
פריסת מס / פריסת מענקי פרישה
בעת עזיבת עבודה הפורש יכול לבצע פריסת מס על מענקי הפרישה החייבים במס וזאת על מנת להקטין את שיעור המס שישלם
איך למלא טופס 116ג – בקשה לפריסת מס? (מעודכן לשנת 2026)
בעת סיום העסקה, במידה וישנם מענקי פרישה חייבים במס, כדאי במצבים מסוימים לבצע פריסת מס על מנת להקטין את חבות המס.
איך לבצע פריסת מס?
לקוחות מספרים
אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו
