fbpx

שיטת פמילי אופיס

איך זה עובד?

הצטרפו למשפחת יובלים פמילי אופיס

בואו להכיר אותנו מקרוב וליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים עם ליווי מקצועי, אישי ומתמשך

איך זה עובד?

שיטת  פמילי אופיס הייחודית שלנו מאפשרת ניתוח המצב הקיים, יישום מסקנות וליווי מתמשך תוך דגש על יחס אישי ומקצועי

1

ניתוח מצב קיים

בשלב הראשון נבצע ניתוח תיק מקיף ונבנה דוח מפורט הכולל את כל הנכסים הפיננסים

2

אפיון צרכים

לאחר קבלת הנתונים, נבצע אפיון צרכים והתאמה אישית. ביחד נגדיר מטרות פיננסיות ונקבע רמת סיכון מותאמת

3

תכנון פיננסי הוליסטי

הגדרת מדיניות השקעה לטווח הקצר והארוך ובניית אסטרטגיית השקעות התואמת את רמת הסיכון שנקבעה

4

מסקנות ויישום

בניית תיק השקעות אופטימלי, תוך עבודה מול כל בתי ההשקעות, חברות ביטוח, בנקים וקרנות השקעה אלטרנטיביות

5

ניטור, פיקוח ובקרה

נבצע ניטור שוטף, דיווח חודשי וניתוח סיכוני השקעה תוך ביצוע שינויים בתיק במידת הצורך

כל השירותים הפיננסיים בבית אחד

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד