שיטת פמילי אופיס

הגעתי למשרדו של עדי שרהבני חברת יובלים פמילי. ליעוץ פנסיוני מפרישה ממשרד החינוך. יצאתי משם עם חיוך והבנה מלאה. על כל התהליך מרגע הפרישה ועד קבלת הכספים. עדי הסביר לי במקצועית ובאדיבות , שאני יבין בכל רגע מה קורה לכספים שלי. כמה אני יקבל ומה השלבים שאני צריכה בהמשך. הוא בנה לי תיק פנסיוני ברור, פשוט ונגיש לאחת כמוני שלא מבינה כלום. המלצותיו המדויקת מה כן לעשות ומה פחות חשוב, וכמובן מתי לעשות. כל זה נעשה בעל פה וכמובן בקלסר מסודר על כל מה שנאמר. העיתוי לקבלת הכספים מהקרנות ומהביטוחים והגשה למס הכנסה הוא המשמעותי ביותר. עדי בעל ידע נרחב בתחומי מס הכנסה, ביטוח לאומי. ובכל מה שקשור לקופות הגמל והקרנות, הנגיש לי בצורה פשוטה וברורה על כל התיק. אני רוצה להדגיש שוב, את הרמה הגבוהה , האמינות האובייקטיבית , הסבלנות שגילית לשאלותיי הרבות והחוזרות על עצמן, כל זה עשית בנועם וברוגע בכל רגע נתון. מאחלת לכם ליצור קשר עם עדי, לקבל ולהבין את כל מה שאני חוותי וקיבלתי. בברכה אסתר סבן

.ואוו לא יאמן.אמינות מקצועיות רמה אחרת. עדי היקר תודה רבה לך. ממליץ בחום לכל מי שעומד לפני פרישה זה המקום להגיע לקבל יעוץ תמיכה וליווי. פתחת לי את עיניי לראות את הכי טוב שאני יכול להגיע. מאושר מאוד.

נחשפתי לעדי מיובלים פמילי אופיס בוובינר שהוא קיים בנושא ייעוץ ותכנון פרישה. עדי התגלה כאדם מקצועי, ענייני, המתמצא היטב בנושא ייעוץ ותכנון פרישה, ייעוץ פיננסי והשקעות, תיקון 190, העברה בין-דורית וכו'. קיבלנו ממנו ייעוץ אובייקטיבי והטיפול שלו ושל עובדות המשרד מול הגורמים הרלוונטיים היה איכותי ביותר. קיימת זמינות לכל שאלה ולכל בקשה במייל, בווטסאפ ובטלפון. מעבר לכך, עדי הינו אדם נחמד, חביב, ידידותי ועם חיוך ענק. ממליץ בחום להשתמש בשירותיו.

היעוץ של עדי שהרבני מקצועי, לפגישה הגיע עם הנתונים הפיננסיים, הבהיר את האפשרויות, יעץ, שמע את צד הלקוח ולא הניח עד שלא היתה הבנה מלאה, סיכם את הפגישה ואת הנתונים ושלח לנו במייל את הסיכום וההמלצות. ברור לנו שההמשך יהיה דומה ומקצועי כמו ההתחלה. תודה רבה ובהצלחה. רונית ומשה כנף

היי עדי, מה שלומך? ברצוני להודות מעומק ליבי על הטיפול המסור והאכפתי של מור וחן, חייבת לציין שכל בעיה או שאלה שהייתה לי הן מיד נתנו לי מענה (גם אם הן לא היו במשרד דבר שאינו מובן מאליו בכלל!) ולא סתם מענה אלא מענה מקצועי ביותר וגם אם היו דברים שלא היו ברורים לי הן תמיד דברו אלי בנועם ובסבלנות רבה עד שהבנתי את הדברים. מהרגע שהטיפול הועבר לידיכם הרגשתי תחושת הקלה שיש לי על מי לסמוך ואנחנו נמצאים בידיים טובות 🙂 לא נתקלתי מעודי בשירות כזה מקצועי ושהיה מעל ומעבר למצופה! אמליץ לכל אחד שאני מכירה עליכם! זכית שיש לך צוות של עובדות כאלה מדהימות???? בברכה, טופז דבן

קיבלתי ייעוץ מעדי לאחר פרישה מהמשרד הוא עשה לי סדר וטיפל לי במיקצועיות ואדיבות בכל מה שצריך מול מס הכנסה והמשרד ומעבר לכך. מאוד מרוצה מהטיפול