יובלים פמילי אופיס מעניקה לרשותך ליווי מקצועי מתמשך ומגוון רחב של שירותים פיננסיים עם מגוון מוצרים:
ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, ניהול קופות גמל והשתלמות, תיקון 190, קופ"ג בניהול אישי (IRA), סעיף 125ד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
יעוץ פרישה
פרישה היא צומת החלטה חשובה בחיים, עם השלכות ארוכות טווח על מקורות ההכנסה של המשפחה. כדאי לבצע הערכה מקדימה של המצב ולבצע תכנון פרישה
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי בשיטת הפמילי אופיס הייחודית מאפשר ניהול ותכנון כולל של הנכסים השונים והגדרת מטרות וייעדים לטווח קצר, טווח בינוני וטווח ארוך
פתרונות ביטוח
בדיקת התיק הביטוחי יכולה למנוע כפל ביטוחי ולחסוך עשרות אלפי ש"ח בפרמיות מיותרות. אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ביטוח וניהול סיכונים
החזרי מס/הגשת דוח שנתי
משרדנו מבצע החזרי מס לשכירים ועצמאיים והגשת דוחות שנתיים. ניתן לבצע בדיקה להחזר מס עד 6 שנים אחרונות. כנסו לבדוק האם מגיעים גם לך החזרים
צוואות וירושות
כחלק מתכנון פיננסי כולל אנו מציעים לרבים מהלקוחות שלנו לערוך צוואות ולמנות מוטבים בקופות הפנסיוניות. הנה כמה כללים חשובים לעריכת צוואה
הרצאות וימי עיון
אנו מציעים מגוון רחב של הרצאות, ימי עיון וסדנאות למעסיקים וארגוני עובדים.
עקב מגיפת הקורונה, ההרצאות יערכו מרחוק באמצעות Zoom
