איך זה עובד?
שיטת פמילי אופיס הייחודית שלנו מאפשרת ניתוח המצב הקיים, יישום מסקנות וליווי מתמשך תוך דגש על יחס אישי ומקצועי
1
ניתוח מצב קיים
בשלב הראשון נבצע ניתוח תיק מקיף ונבנה דוח מפורט הכולל את כל הנכסים הפיננסים
2
אפיון צרכים
לאחר קבלת הנתונים, נבצע אפיון צרכים והתאמה אישית. ביחד נגדיר מטרות פיננסיות ונקבע רמת סיכון מותאמת
3
תכנון פיננסי הוליסטי
הגדרת מדיניות השקעה לטווח הקצר והארוך ובניית אסטרטגיית השקעות התואמת את רמת הסיכון שנקבעה
4
מסקנות ויישום
בניית תיק השקעות אופטימלי, תוך עבודה מול כל בתי ההשקעות, חברות ביטוח, בנקים וקרנות השקעה אלטרנטיביות
5
ניטור, פיקוח ובקרה
נבצע ניטור שוטף, דיווח חודשי וניתוח סיכוני השקעה תוך ביצוע שינויים בתיק במידת הצורך
רוצים להתייעץ עם המומחים שלנו?
צוות המומחים שלנו ביובלים פמילי אופיס מתמחה בתכנון וייעוץ פרישה וניהול השקעות עם פיזור תיק גלובלי ומקצועי. בעשור האחרון פיתחנו אסטרטגיה ייחודית לניהול השקעות שמאפשרת לך לנהל את ההשקעות עם פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות אישי ומקצועי.
הצטרפו למשפחת יובלים פמילי אופיס
בואו להכיר אותנו מקרוב וליהנות מעולם שלם של פתרונות פיננסיים מתקדמים עם ליווי מקצועי, אישי ומתמשך
כל השירותים הפיננסיים בבית אחד
עולם של פתרונות פיננסיים מתקדמים
המוצרים
מוצר החיסכון האופטימלי לגיל פרישה
ניהול תיקים לפרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל
מגוון רחב של השקעות לא סחירות בארץ ובחו"ל
ניהול השקעות מקצועי עם נזילות מלאה
כתבות נבחרות
כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה
מדריך מקיף למיסוי הימורים, הגרלות ופרסים בישראל לפי סעיף 2א לפקודת מס הכנסה. המאמר מסביר את שיעורי המס (35%), מדרגות הפטור, אופן חישוב המס על זכיות, והחובות החלות על תושבי ישראל ותושבי חוץ. כולל דוגמאות מעשיות, מקרים מיוחדים והמלצות לקבלת החזרי מס.
פריסת מס על פדיון ימי חופשה מאפשרת להפחית את נטל המס על ידי חלוקת ההכנסה לשנות מס קודמות, מה שעשוי לחסוך סכומים משמעותיים.
בעת עזיבת עבודה הפורש יכול לבצע פריסת מס על מענקי הפרישה החייבים במס וזאת על מנת להקטין את שיעור המס שישלם
לקוחות מספרים
אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו
האם אתה עובד היום ?
כמה אתה מרוויח בחודש ?
האם במהלך 6 השנים האחרונות החלפת עבודה ?
בחרו ברשימה הבאה את כל מה שנכון לגביכם ב - 6 שנים האחרונות
נא למלא את פרטי הטופס בצורה נכונה
כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד