הגעתם לגיל פרישה?
מזל טוב!

יעוץ פרישה מקצועי יחסוך לך עשרות אלפי ₪ במס!

בואו לתכנן את הפנסיה עם יועצי הפרישה של יובלים

לתיאום פגישת היכרות ללא התחייבות השאירו פרטים

עשרות אלפי ₪ בחיסכון במס

תהליך הפרישה, תכנון המיסוי, הגשת בקשות לקצבה ותכנון פיננסי של מענקי הפרישה הם תהליכים מורכבים ביותר שיכולים להביא לחיסכון של עשרות אלפי ₪ בחיסכון במס אנחנו כאן כדאי ללוות אתכם בתהליך מורכב זה ולהעניק לכם את הליווי מול כל הרשויות וחברות הביטוח.

מה השירות לתכנון פרישה כולל?

איך זה עובד?

שיטת הפמילי אופיס הייחודית שלנו מעניקה לך מעטפת של 360° בכל תהליך הפרישה תוך דגש על יחס אישי ומקצועי וליווי צמוד מול כל הרשויות

1

ניתוח מצב קיים

בשלב הראשון נבצע ניתוח תיק מקיף ונבנה דוח מפורט הכולל את כל הנכסים הפיננסים

2

אפיון צרכים

לאחר קבלת הנתונים, טופס 161 והסכם הפרישה, נבצע אפיון צרכים והתאמה אישית לפורש.
ביחד נגדיר מטרות פיננסיות לאחר גיל הפרישה ונקבע את רמת ההכנסות וההוצאות החודשית

3

תכנון מס ובדיקת כדאיות כלכלית

בשלב זה, נבצע בחינה של חלופות המס השונות, ניצול הטבות המס לגמלאים, הגדרת מדיניות השקעה לאחר גיל הפרישה, מימוש קצבאות ובניית אסטרטגיית פרישה ברורה התואמת לצרכים האישיים של כל פורש

4

הגשת מסמכים למס הכנסה

בשלב זה נמלא עבורך את כל המסמכים השונים למס הכנסה ללא מגע אדם.
התהליך כולל מילוי טפסי 161א (מענקי פרישה), 116ג (פריסת מס) וטופס 161ד (קיבוע זכויות) והגשתם למס הכנסה

5

משיכת מענקים, ליווי ובקרה שוטפת

בדיקת האישורים המתקבלים ממס הכנסה וביצוע משיכות של כספי הפיצויים הקיימים, מימוש הפטורים על הפנסיה וליווי שוטף של הפורש לאחר הפרישה

שניפגש לקפה?

לתיאום פגישת היכרות בחינם וללא התחייבות השאירו פרטים

למה אנחנו?

יובלים פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office), ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון פיננסי, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.

הניסיון הרב וההכרות העמוקה עם שוק ההון מחד ועולם הפנסיה והמיסוי מאידך, מייצרים יכולת ייחודית לבנות עבורך את האסטרטגיה הפיננסית המנצחת. משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו”ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

יובלים פמילי אופי יעוץ פרישה מקצועי לתכנן את הפנסיה אינפוגרף

קבעו עכשיו פגישת היכרות בחינם עם מומחי הפרישה של יובלים
השקעה קטנה - חיסכון גדול!

מה הלקוחות שלנו מספרים עלינו?

אנו מספקים ללקוחות שלנו מקצועיות ויחס אישי וליווי שוטף מול כל הרשויות

זה מה שהלקוחות שלנו מספרים עלינו

יצירת קשר

לתיאום פגישת היכרות בחינם וללא התחייבות השאירו פרטים

אתם מוזמנים לשתף:

תקבלו את כל הכתבות והעדכונים לפני כולם

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

טופס התקשרות

השאירו פרטים וניצור קשר תוך זמן קצר

השירותים שלנו

אנחנו גם מספקים לכם שירות מקיף בתחומים:

תכנון פרישה | תיקון 190 | קיבוע זכויות | פטור ממס על הפנסיה | טופס 161 | טופס 161א | פריסת מס | מענקי פרישה
מענק שנים עודפות | פיצויים | סיום העסקה | פרישה מעבודה

משרד-האוצר-אייקון

גוף מפוקח ע"י משרד האוצר מס' רישיון 515594083

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

© כל הזכויות שמורות ליובלים פמילי אופיס בע"מ

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד