איזה מסמכים צריך להכין לקראת תהליך תכנון הפרישה?

איזה מסמכים צריך להכין לקראת תהליך תכנון הפרישה?

עדי שהרבני

עודכן לאחרונה: 10/01/2024

אספנו עבורכם את רשימת כל המסמכים הנדרשים לקראת תהליך של תכנון פרישה. פרישה נעימה.

רשימת מסמכים נדרשים לקראת תהליך תכנון פרישה

לפני כל פעולה רצוי לקבל ייעוץ פרישה מגורם מוסמך. מומלץ לאסוף את המסמכים הבאים לצורך הכנה לפרישה:

  • ריכוז נתונים פנסיוניים מהמסלקה הפנסיונית – למילוי יפוי כח למסלקה לחץ כאן
  • טופס 161 (סיום העסקה) מהמעסיק האחרון
  • סימולציה לפרישה (דוח פרופורמה) – אותו ניתן לקבל ממדור השכר.
  • 3 תלושי שכר אחרונים.
  • תלושי פנסיה (במידה ויש)
  • הסכם פרישה מוקדמת (במידה ויש)
  • במקרה של פרישה בגיל פרישה (נשים בהתאם לגיל פרישה לנשים / 67 לגברים) ולצורך ביצוע קיבוע זכויות, נדרש טפסי 161 מכל המעסיקים לרבות אישורי פקיד שומה שהתקבלו ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. 

אהבתם? שתפו עם חברים!

שתפו במייל
שתפו בטוויטר
שתפו בפייסבוק
שתפו בוואטסאפ

רוצים להישאר מעודכנים?

הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי

לא יבוצע כל שימוש לפרסום בפרטים שימסרו.

כתבות נבחרות

כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

העלאת גיל פרישה לנשים

גיל הפרישה לשנים עודכן ונקבע בהתאם לחודש ושנת הלידה. בטבלה הבאה ניתן לקבוע את גיל הפרישה לנשים.
גיל הפרישה כיום הינו בין 62 ל-65.

Scroll to Top
אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד

מלאו שאלון עכשיו וגלו האם מגיע לכם החזרי מס:

1
2
3
4
5

האם אתה עובד היום ?

כמה אתה מרוויח בחודש ?

האם במהלך 6 השנים האחרונות החלפת עבודה ?

בחרו ברשימה הבאה את כל מה שנכון לגביכם ב - 6 שנים האחרונות

נא למלא את פרטי הטופס בצורה נכונה

* השאלון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים