רשימת מסמכים נדרשים לקראת תהליך תכנון פרישה
לפני כל פעולה רצוי לקבל ייעוץ פרישה מגורם מוסמך. מומלץ לאסוף את המסמכים הבאים לצורך הכנה לפרישה:
- ריכוז נתונים פנסיוניים מהמסלקה הפנסיונית – למילוי יפוי כח למסלקה לחץ כאן
- טופס 161 (סיום העסקה) מהמעסיק האחרון
- סימולציה לפרישה (דוח פרופורמה) – אותו ניתן לקבל ממדור השכר.
- 3 תלושי שכר אחרונים.
- תלושי פנסיה (במידה ויש)
- הסכם פרישה מוקדמת (במידה ויש)
- במקרה של פרישה בגיל פרישה (נשים בהתאם לגיל פרישה לנשים / 67 לגברים) ולצורך ביצוע קיבוע זכויות, נדרש טפסי 161 מכל המעסיקים לרבות אישורי פקיד שומה שהתקבלו ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות.